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高盛发布研报称，明源云（00909）2024年下半年龄迹因房地产拔擢商需求执续疲软未达预期，守护中性评级，接收12个月目的价2.00港元。
高盛指，明源云公布的2024年下半年龄迹，营收和盈利才气均未达到高盛预期，营收同比下跌19%，至7.15亿元东谈主民币（比高盛预期低14%），其中云行状/土产货部署软件营收区别同比下跌17%/24%（区别比高盛预期低16%/2%）。毛利率同比下跌5.7个百分点，环比下跌6.8个百分点，主要原因包括：一是由于订单大幅减少，土产货部署软件和行状的毛利率同比下跌17.2个百分点；二是受营收结构变化影响，云行状毛利率同比下跌3.9个百分点。在资本削减方面，公司2024年下半年运营开销削减26%，运营开销占比同比下跌23个百分点至95%。治疗后净失掉达2700万元东谈主民币，低于高盛预期的3500万元东谈主民币治疗后净利润。分业务板块来看：
云SaaS/PaaS业务营收同比下跌17%：物业贬责与运营SaaS营收同比增长3%，但被CRMSaaS/建筑贬责SaaS/SkylinePaaS平台（与住宅市集高度干系）区别同比下跌12%/36%/36%的营收所对消。公司将营收下跌归因于房地产行业新开工模式范围下跌，以及预算病笃的房地产拔擢商需求减少。具体而言，CRMCloud覆没的售楼处数目同比下跌9%，而CRMCloud每用户平均收入（ARPU）同比增长3%。
土产货部署软件业务营收同比下跌24%：该业务主要为住宅房地产拔擢商提供房地产居品，由于民营拔擢商在信息技艺方面开销保守，导致营收下滑。
东谈主工智闪耀系举措：公司推出了一些用于房地产视频营销的东谈主工智能居品，包括AI创意工场、AI销售员、视频营销风控等。2024年，CRMCloud的东谈主工智能居品协议金额达到2800万元东谈主民币。CRMCloud还将其复古东谈主工智能的视频营销业务扩张到房屋经纪、汽车和家装畛域。
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背负剪辑：史丽君 襄阳星旭网络科技有限公司